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2020-2029年中国饲料市场展望报告发布

时间:2020-04-28 11:22来源:《中国乳业》作者:admin点击:

导读: 4月20日,2020中国农业展望大会在京开幕,大会发布了《中国农业展望报告(2020-2029)》,对未来10年中国主要农产品市场供需形势进行了预测和展望。大会发布的2020-2029年中国饲料展望报告,基于大量基础性研究,从生产、消费、价格等方面作了预测。 现从《中国农业展望报
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    4月20日,2020中国农业展望大会在京开幕,大会发布了《中国农业展望报告(2020-2029)》,对未来10年中国主要农产品市场供需形势进行了预测和展望。大会发布的“2020-2029年中国饲料展望报告”,基于大量基础性研究,从生产、消费、价格等方面作了预测。
    现从《中国农业展望报告(2020-2029)》中摘取饲料展部分发布,以飨读者。
    
2020-2029年中国奶制品市场展望报告
    作者:王国刚(中国农业科学院农业经济与发展研究所) 
   陶 莎(中国农业科学院农业信息研究所) 
徐伟平(农业农村部信息中心)

    1、2019年市场形势回顾
    1.1 工业饲料总产量下降
    2019年工业饲料总产量为22885万吨,与上年相比下降3.7%。其中,配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产量分别为21013万吨、1242万吨、543万吨,与上年相比分别下降3.0%、12.4%、10.6%。配合饲料占工业饲料总产量比例增长至91.8%,浓缩饲料和添加剂预混合饲料产量下降,占比也进一步下降。(数据来源:全国畜牧总站、中国饲料工业协会)
    1.2 工业饲料消费量下降
    2019年工业饲料消费量为22636万吨,与上年相比下降4.8%。其中,猪饲料消费量大幅下降,水产饲料小幅下降,而肉禽、蛋禽和反刍饲料消费量都有不同程度的增加。
    1.3 主要饲料原料进口总量下降
    玉米、高粱、大麦等能量原料进口总量大幅下降,2019年累计进口1204.0万吨,与上年相比下降24.3%;其中玉米进口479.3万吨,与上年相比增长36.0%,大麦、高粱和玉米酒糟(DDGs)分别进口627.9万吨、83.0万吨和14.1万吨,与上年相比下降19.6%、77.2%和9.0%。蛋白原料大豆、菜籽、豆粕、菜粕和鱼粉累计进口9305.9万吨,与上年相比下降1.7%。其中,大豆进口8859.0万吨,与上年相比增长0.6%,豆粕进口0.95万吨,与上年相比下降58.5%,油菜籽进口273.7万吨,与上年相比下降42.6%,菜粕进口158.1万吨,与上年相比增长21.6%,鱼粉进口142万吨,与上年相比下降2.8%。(数据来源:中国海关总署)
    1.4  饲料产品价格波动明显
    主要饲料产品均价低位上涨。2019年主要饲料产品均价处于2012年以来第二低位,育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料均价分别为每千克3.03元、3.13元、2.86元,与上年相比基本持平,与2017年价格低点相比分别上涨0.6%、1.6%和1.9%,与2014年价格高点相比分别下降9.6%、8.8%和9.2%。主要饲料产品价格波动明显。(数据来源:中国国家统计局)

    2、未来10年市场走势判断
    2.1  总体判断
    工业饲料总产量稳定增长,产品集中程度提升。预计短期内饲料产量以稳为主,2020年总产量为22975万吨,增长幅度为0.4%,展望后期,2025年和2029年总产量分别达到27075万吨和28344万吨,与基期相比分别增长18.0%和23.6%,平均增长率为2.1%。饲料产品集中度逐渐提升,配合饲料占比将稳步增长,浓缩饲料占比将进一步下降,到展望期末,浓缩饲料占比预计降至3.5%。
    工业饲料消费量持续增长。未来10年,中国工业饲料消费量年均增长率为2.1%。预计猪饲料消费量先减后增,肉禽饲料消费量保持增长态势,蛋禽、水产饲料消费量相对稳定,增幅较小、增量较少,反刍饲料消费量将保持稳定增长。预计2020年全国工业饲料消费量为22722万吨,与上年相比小幅增长,2025年和2029年消费量达到26799万吨、28053万吨,与基期相比分别增长4019万吨、5273万吨,增幅分别为16.6%、23.1%。
    饲料产品价格将波动上涨。短期内,饲料产品价格将逐渐回升,预计2020年育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每千克3.10元、3.20元、2.92元,长期来看,作为连接种植业与畜牧业的中间产业,中国饲料行业进入集约化发展阶段,绿色环保、节能增效是未来行业发展的主要方向,饲料行业将加大产品科技研发投入,通过新技术带动传统行业生产经营模式的提升与改造,受主要原料供应趋紧等影响,未来饲料价格呈现波动上涨态势。
    2.2  生产展望
    工业饲料总产量稳定增长。展望期内,工业饲料产量年均增长率为2.1%。短期内,受养殖业需求影响,预计2020年总产量为22975万吨,与上年相比增长0.4%,增幅较小。后期随着生猪产业的不断复苏,饲料生产增速加快,预计2021—2025年年均增长率为1.8%,2025年工业饲料总产量达到27075万吨。展望后期产量增速放缓,预计年均增幅降至1.2%,2029年产量将达到28344万吨,与基期相比增长23.6%。
    饲料产品集中程度不断提升,配合饲料占比增长,浓缩饲料占比下降。展望期内,养殖行业规模化程度进一步提升,浓缩饲料使用比例将快速下降,配合饲料占比将稳步提升。预计配合饲料产量年均增长率为2.4%,高于工业饲料总产量的增长速度;短期内,配合饲料产量稳中略涨,2020年产量为21086万吨,与上年相比增长0.3%;展望中后期,配合饲料产量稳步增长,2025年配合饲料产量达到24927万吨,2029年进一步达到26327万吨,占工业饲料总产量的比重达到92.9%。浓缩饲料产量呈波动下降趋势,展望期内年均降幅为4.0%,预计2020年浓缩饲料产量将下降至1238万吨,与上年相比小幅下降,2025年浓缩饲料产量为1239万吨,2029年产量下降至1003万吨,展望期末浓缩饲料占工业饲料总产量的比例将下降至3.5%。
    养殖“无抗”时代来临,未来10年,添加剂预混合饲料产量持续上涨,预计2020年产量达到558万吨,展望中后期生产规模将稳定增长,2025年和2029年产量分别达到757万吨、818万吨,展望期内年均增长率为2.9%。(数据来源:中国农业科学院农业信息研究所CAMES模型系统预测)
    2.3  消费展望
    工业饲料消费量总体上呈增长态势。展望前期,受生猪产能影响,猪饲料消费波动强烈,其他畜禽、水产饲料消费量稳中有增,预计2020年和2021年全国工业饲料消费量分别为22722万吨、24919万吨,年均增长率为4.6%。随着养殖结构的持续调整,养殖方式和养殖规模的持续优化,市场分工深化,养殖场自配饲料比例将不断减少,“饲料厂+养殖场”的合作模式使得定向定制饲料与散装散运成为未来主要的购销模式,饲料消费量仍将保持增长态势,预计2025年和2029年全国工业饲料消费量将分别增长至26799万吨、28053万吨,与基期相比分别增长17.6%、23.1%,年均增长率为2.1%。(数据来源:2020—2029年数据为中国农业科学院农业信息研究所CAMES模型系统预测)
    猪饲料消费量先抑后扬。展望前期,随着系列政策出台,生猪产能将逐步恢复。但受养殖周期影响,2020年猪饲料消费量为7074万吨,与上年相比下降7.5%。展望中期,生猪存栏量持续增长,养殖规模化不断提升,饲料需求结构改善,预计2025年生猪饲料消费量为10300万吨,与基期相比增长11.1%。展望后期,生猪产能增幅趋缓,饲料消费量小幅上涨,预计2029年猪饲料消费量为10738万吨。肉禽和蛋禽饲料消费总量稳步上涨。展望前期,肉禽养殖量增加,带动饲料消费量增长,预计2020年肉禽饲料消费量为9070万吨;长期来看,肉禽饲料消费量保持增长态势,但增长速度明显放缓,预计2025年和2029年消费量为9402万吨和9765万吨,与基期相比分别增长32.1%和37.1%。蛋禽饲料消费量较为稳定,预计2020年消费量为3094万吨,2025年和2029年消费量分别为3164万吨、3241万吨,展望期内年均增长率为1.0%。水产饲料低量增长。环保政策调控下,水产养殖水域面积保持基本稳定,预计2020年水产饲料消费量达到2130万吨,与上年相比略有下降;随着养殖技术的提升,养殖密度和养殖量增大,养殖品种逐步从传统的家鱼向高档、特色养殖转变,饲料消费呈现多元化趋势,高端饲料消费逐渐增加,膨化饲料逐步取代颗粒饲料,预计2025年和2029年水产饲料消费量分别达到2243万吨、2291万吨,与基期相比分别增长5.0%、7.2%。
    反刍饲料保持持续增长态势。短期内,反刍动物养殖受市场前景利好影响,存栏量与出栏量将有所增加,饲料消费量持续增长,预计2020年反刍饲料消费规模将达到1090万吨。长期来看,全混合日粮的普及与肉牛肉羊育肥的发展,饲料消费量将继续增长,预计2025年和2029年反刍饲料消费量分别达到1181万吨和1272万吨,与基期相比分别增长18.3%、27.4%。(数据来源:中国农业科学院农业信息研究所CAMES模型系统预测)
    2.4  价格展望
    饲料行业属于微利行业,产品价格主要取决于原料成本。短期内,饲料产品价格稳中有升。原料供应方面,玉米、豆粕等主要原材料供应趋紧,豆粕价格受国际贸易影响较大,存在较大的不确定性,中美贸易第一阶段协议达成以后,将增加美国大豆进口,带动大豆国际市场价格走高,原料成本整体步入上涨区间,预计2020年育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每千克3.10元、3.20元、2.92元。
    长期来看,在国家政策和居民健康消费理念推动下,绿色养殖、无抗环保与卫生安全越来越受到重视,系列“绿色、节能、增效”的新型技术将开始在市场中推广应用,饲料产品不断优化升级,低转化率与低附加值的饲料产品将逐步退出市场,产品科技含量逐步提升,高效、多功能的产品将在市场不断涌现,随着产品的升级与品质提升,价格波动上涨,预计2029年育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料3种主要饲料产品价格与基期相比上涨8%-10%。

    3、不确定性分析
    3.1养殖业结构调整因素
    2018年国内发生非洲猪瘟疫情,养殖结构发生了明显变化, 2019年猪饲料消费量大幅下降,肉禽饲料大幅度增长,首次超过猪饲料消费量,养殖结构的变化直接影响到饲料生产结构。目前,各部门仍在积极采取多防控措施控制疫情蔓延,相关的兽药与疫苗取得重要进展。未来,动物疫病与政策利好多重因素叠加,可能将在短期内改变养殖业的产能格局,这势必传导影响到饲料生产与消费。此外,未来无抗养殖的深入推进,将会对传统养殖方式带来影响,进而对饲料需求增长产生不确定影响。
    3.2 国际贸易因素
    中国饲料原料市场发展不均衡、蛋白原料资源匮乏,高度依赖进口,因此需要统筹利用国内国外两个市场、两种资源,以保证国内饲料原料的供给。2020年新冠肺炎疫情在全球蔓延,玉米、大豆等饲料原料进口可能受到波及。国际宏观经济形势变化导致各类大宗农产品市场价格出现震荡,影响饲料原料市场的供给格局。未来全球贸易政策与贸易环境的变化仍然具有一定的不确定性,饲料原料的国际贸易也将受到影响,饲料原料的价格、供给结构等变化可能与预期不符。
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